Il nous semble que la détention d’un patrimoine, quel que soit sa taille, va de pair avec une réflexion quant au sens et aux objectifs que l’on lui assigne. Ce sens et ces objectifs varient dans le temps. Nous vous aidons à clarifier ce sens, à définir vos objectifs, à mettre en place la meilleure organisation qui en découle et à faire vivre tout cela selon l’évolution de votre vie.
Cela passe par l’élaboration du bilan patrimonial, moment fort et impliquant. Il permet de définir vos attentes, vos objectifs, et aboutit à l’élaboration d’une stratégie personnalisée prenant en compte le juridique, le fiscal et l’organisation.
Ce document synthétique, élaboré avec vous et personnalisé nous servira de feuille de route.
Des temps forts d’actualisation régulière vous seront proposés, a minima une fois par an et/ou selon vos besoins.
Nous mettons ainsi toute notre expertise au service d’une vision globale de votre patrimoine et de vos objectifs pour servir vos intérêts professionnels, individuels et familiaux aujourd’hui et dans le temps.