Bilan patrimonial et plan de marche

Cela passe par l’élaboration du bilan patrimonial, moment fort et impliquant. Il permet de définir vos attentes, vos objectifs, et aboutit à l’élaboration d’une stratégie personnalisée prenant en compte le juridique, le fiscal et l’organisation.

Ce document synthétique, élaboré avec vous et personnalisé nous servira de feuille de route.

Bilan patrimonial

Des temps forts d’actualisation régulière vous seront proposés, a minima une fois par an et/ou selon vos besoins.

Nous mettons ainsi toute notre expertise au service d’une vision globale de votre patrimoine et de vos objectifs pour servir vos intérêts professionnels, individuels et familiaux aujourd’hui et dans le temps.