Note patrimoniale
Retrouvez ici tous les mémos et notes liées aux actualités de la gestion patrimoniale.
Retrouvez ici tous les mémos et notes liées aux actualités de la gestion patrimoniale.
Le prélèvement à la source étant confirmé, quelle stratégie pour nos contrats PERP, Article 83 et Madelin en 2018 et 2019?
11/09/2018
Le testament comme moyen de léguer ses biens avec éventuellement charges et conditions, mais gare à la réserve héréditaire.
22/01/2018
La rédaction de la clause bénéficiaire des contrats d'Assurance Vie doit être revue régulièrement. Quelques conseils.
24/07/2017
Sujets abordés : Prélèvement à la source, Nouveautés 2017, Focus sur la location meublée, L'assurance risque de blocage et fonds en € en baisse.
06/02/2017