Note patrimoniale
Retrouvez ici tous les mémos et notes liées aux actualités de la gestion patrimoniale.
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Immobilier Papier, SCPI, OPCI, SCI, SIIC : une diversification à creuser
04/02/2022
Finance des états : des déficits accrus d’où une fiscalité appelée à croître? Que faire dans ce contexte?
25/08/2021
Le prélèvement à la source étant confirmé, quelle stratégie pour nos contrats PERP, Article 83 et Madelin en 2018 et 2019?
11/09/2018
Le testament comme moyen de léguer ses biens avec éventuellement charges et conditions, mais gare à la réserve héréditaire.
22/01/2018
La rédaction de la clause bénéficiaire des contrats d'Assurance Vie doit être revue régulièrement. Quelques conseils.
24/07/2017
Sujets abordés : Prélèvement à la source, Nouveautés 2017, Focus sur la location meublée, L'assurance risque de blocage et fonds en € en baisse.
06/02/2017